Manual de Usuario

¡Bienvenido al Manual de Usuario del CRM de Kreas Online para Enerion! Este manual te guiará para utilizar el CRM de manera eficiente. ¡Buen viaje!

1.Acceso a la Plataforma

Para ingresar a su cuenta, visite www.kreas.online y seleccione el botón “Sign In”, o acceda directamente a través de app.kreas.online.

Una vez en app.kreas.online, ingrese su correo electrónico y la contraseña establecida en el correo de bienvenida recibido en su bandeja de entrada. Luego de escribir el correo y contraseña. le llegará un código de seguridad para el inicio de sesión.

2. Contactos

2.1. ¿Cómo Agregar Contactos individuales y masivamente?

Desde el menú ubicado a la izquierda, haga clic en Contactos. Esto desplegará opciones adicionales para agregar toda la información necesaria de registro de forma manual o masiva.
Vea el video para más detalle.

2.2. ¿Cómo interactuar con los contactos existentes?

En la opción Contactos usted podrá enviar presentaciones, agendar citas, asignar tareas y mucho más.
Vea el video para más detalles.

3. Gestión de Oportunidades

Diríjase a la sección de Oportunidades, donde se muestra el funnel de ventas que permite el control de los leads. El funnel incluye diferentes etapas, y los leads avanzan a medida que se les contacta, se les envía una presentación y, finalmente, se convierten en clientes.

4. Automatización del envio de Reporte Energético

Se muestra un flujo automatizado que envía un correo al usuario ofreciendo un reporte energético gratuito. Si el usuario responde, se le asigna una etapa en el funnel, que podrá ser monitoreada por el equipo de Enerion para su seguimiento y gestión.